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煤炭专题研究:澳洲煤炭储量及分布

作者:招商期货 煤焦研究员 陶锐

澳洲煤炭分类方式与中国有所区别,主要分为Brown coal和Black coal两类,分别对应国内的褐煤与烟煤,其中Black coal为澳洲主要生产煤种,占比逐年抬升,2018FY达到90.73%。

澳洲Brown coal分布于南澳、西澳、Tasmanla、昆士兰以及Victoria地区。目前澳洲Brown coal仅在Victoria地区开采,且均用于国内(Victorian)电厂,并不出口。截至2016年,澳洲褐煤的探明可采经济储量(EDR)由12年的44164Mt增加至76508Mt,预计可供使用1000年。

澳洲Black Coal,主要分布在Queensland(61%)和New South Wales(36%),主产于QLD内的Bowen(34%)/Surat(12%)/Galilee(9%)盆地,NSW内的Sydney(29%)盆地,且以出口为主、占比86%左右。内销去向分为电力(,84.67%)、钢材(冶金煤,15.02%)。截至2016年,已探明有经济意义的储量共85753Mt,其中70927Mt为探明可采经济储量,较12年的61082Mt有所增加,预计可供开采35年左右。

对于QLD地区来说,截至2018年,其整体推断与控制Black coal储量(M I)有63Bt,主要分布于Bowen、Galilee、Surat盆地,储量分别占QLD的50.84%、25.99%和14.14%;其中炼(焦煤 喷吹煤)大约有25Bt,占比39.68%,主要分布于Bowen盆地;动力煤大约有38Bt,占比60.32%,主要分布于Galilee/Surat盆地;开采煤炭中,99%的动力煤和81%的炼焦煤均源自露天矿;产出煤炭中,炼焦煤低硫低磷且均为较佳配煤煤种,对应国内主焦、肥煤以及1/3焦;动力煤多数为高卡低硫煤种;运输方面,境内有Gladstone与Brisbane两个船运码头。

对于NSW地区来说,截至2016年,其拥有25533.7Mt Black Coal,主要分布于Sydney和Gunnedah盆地,分别占87.72%和12.28%;分煤种看,冶金煤储量占比19%(1386Mt)、动力煤占比81%(5846Mt),其中冶金煤主要分布在Gunnedah(占比36.87%)和Sydney盆地内。

一、澳洲煤炭储量及分布情况

澳洲煤炭分类方式与中国有所区别,主要分为Brown coal和Black coal两类,分别对应国内的褐煤与烟煤,其中Black coal为澳洲主要生产煤种,占比逐年抬升,2018FY达到90.73%。

1.1 澳洲Brown coal分布情况

澳洲Brown coal分布于南澳、西澳、Tasmanla、昆士兰以及Victoria地区。进一步来看,位于Victoria地区的Gippsland盆地拥有潜在的世界顶级储量、预计可达330米厚;Otway(Victoria)、Murray(Victoria 南澳)、北St Vincents(南澳)、Eucla(西澳)等盆地也拥有可观的Brown coal储量;此外,还有少量分布于Tasmania地区的Longford盆地。

目前澳洲Brown coal仅在Victoria地区的Anglesea露天矿区、Loy yang、Yalloum和Hazelwood矿区开采,且Victoria地区的褐煤具有低灰低硫高水的特性,均用于国内(Victorian)电厂,并不出口。截至2016年,澳洲褐煤的探明可采经济储量由12年的44164Mt增加至76508Mt,预计可供使用1000年。

1.2 澳洲Black coal分布情况

澳洲Black Coal属于烟煤,截至2016年,已探明有经济意义的储量(EDR)共85753Mt,其中70927Mt为探明可采经济储量,较12年的61082Mt有所增加。从区域分布来看,澳洲Black Coal(EDR)主要分布在Queensland(61%)和New South Wales(36%)。

其中,QLD内的Bowen(34%)/Surat(12%)/Galilee(9%)/Tarong(3%)盆地为主要产区,NSW内的Sydney(29%)/Gunnedah(3%) 盆地为主要可采经济储区。根据16年的储量及产量情况来看,预计澳洲Black coal可采经济储量可供开采35年左右。

Black Coal以出口为主,近几年占比相对恒定,2018FY出口占比86.4%。留在国内的终端需求(13.6%)分为电力(动力煤,84.67%)、钢材(冶金煤,15.02%)。

二、Queensland煤炭储量及分布情况

在上文中,我们大致介绍了澳洲煤炭的分布情况,同时也获知了Black coal为主产煤,且主要开采于Queensland(QLD)地区。

对于QLD地区来说,截至2018年,其整体推断与控制煤炭储量(M I)有63Bt;境内有Gladstone与Brisbane两个船运码头,后者主要出口Surat/Clarence-Moreton/Nambour/Maryborough Basin煤炭,前者主要出口其他煤区煤炭,为QLD境内主要煤炭出口港。

按分布区域来看,QLD境内煤炭主要分布于Bowen、Galilee、Surat Basin,储量分别占QLD的50.84%、25.99%和14.14%。

按煤种来看,QLD境内煤炭中,炼焦煤(焦煤 喷吹煤(PCI: Pulverised Injection))大约有25Bt,占比39.68%,主要分布于Bowen Basin,少量分布于Maryborough Basin;动力煤大约有38Bt,占比60.32%,分布于除Maryborough Basin外的其他矿区,其中Galilee/Surat Basin为主产区。

按开采类型来看,根据政府数据显示,2017-2018年QLD共产出0.89亿吨动力煤、1.6亿吨炼焦煤,其中99%的动力煤和81%的炼焦煤均为露天矿开采而来。

从煤质上来看,QLD境内炼焦煤低硫低磷且均为较佳配煤煤种,对应国内主焦、肥煤以及1/3焦;动力煤多数为高卡低硫煤种。

三、New south Wales煤炭储量及分布情况

截至2016年,NSW拥有25533.7Mt Black Coal,境内有两个船运码头,Newcastle与Kembla,前者主要运输Gunnedah、Hunter、Western和Newcastle煤区的煤炭;后者主要运输Southern煤区的煤炭。

根据区域分布来看,NSW内共有四个产煤盆地,Gunnedah、Sydney、Gloucester、Oaklands,其中Sydney(Singleton/Mudgee/Newcastle/Wollongong/Lithgow)和Gunnedah Basin为主要煤炭产区。

根据煤种情况来看,NSW冶金煤储量占比19%(1386Mt)、动力煤占比81%(5846Mt),其中冶金煤主要分布在Gunnedah(占比36.87%)和Sydney盆地内Southern(占比31.53%)、Hunter(占比23.81%)三个煤田;动力煤主要分布在Sydney盆地内Hunter(占比58.71%)、Western(15.55%)和Gunnedah(15.48%)三个煤田。

根据开采类型来分,截至2018年7月,NSW有41个在运行煤矿,其中22个为露天矿、19个为井下矿,主要产出来自于露天矿。根据NSW政府网站信息显示,2017/7-2018/7内,露天矿产出187.9Mt原煤(75.56%)、Longwall地下矿产出50.2Mt(20.18%)、非longwall地下矿产出10.6Mt(4.26%)。

从品质上来看,NSW境内拥有供境内电厂、水泥厂等使用的中灰/高灰、低硫煤;供出口用的低灰/中灰、高热值煤;供国内与出口焦化使用的的低挥发硬焦煤、低灰半软焦煤。



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