在金融行业做投资，都明白周期对于经济金融的意义，可以毫不夸张的说，即使你有非常强悍的投资能力在面对金融周期时，也显得非常弱小。经济周期往往以十年或者数十年而论，能够掌握以及感知这种周期的大有人在。但是作为家族办公室行业的首席投资官，在帮助家族资产配置以及传承财富时，不仅需要拥有十年的眼光，更需要穿越经济周期的眼光，上升到文明周期的眼光来布局，因为一个家族既要思考眼前的财富增长，更需要家族的永续经营以及家族文化的源远流长。经济周期以十年而论，而文化文明周期关于百年，一个家族办公室的首席投资官没有广阔的文化视野，没有对文明的思考，在资源配置时是很难有历史纵深感的，没有历史的纵深感就谈不上战略，最多就是在战术上精准布局。任何一个家族的发展都离不开这个家族所置身的文化土壤，中国家族办公室行业要发展必须要建立在华夏文明的坐标之上。
作为一个首席投资官必须要具备全球视野，全球视野可不仅仅是对全球的经济发展能够有比较精准的把握，更是需要对所要配资的那片市场的人文有更深的认识。没有任何一个经济可以超越其文化的影响，短时间内也许可以摆脱文化的影响，但是迟早还是会回到文化的轨道上来。一个经济体表面看是市场，是科技，更深刻的是孕育这个经济的市场主体性格，首席投资官在做全球资源布局时，需要对每一个文明，每一种文化有深刻的了解，甚至要亲临现场感知，触摸孕育这个经济体的文化内涵，而文化内涵而感知参与市场主体的共同心理。
中国式家族办公室的发展离不开对华夏文明的感知，没有文化感知，做家族办公室业务总觉得缺少点踏实感，不能与超高净值客户产生更加广泛而深入的连接。每一个人都被其出生以及居住的文化环境所影响，在与超高净值打交道时，如果不熟悉他的文化环境，那么也就不能更好的了解他，不能更好的挖掘其潜在的需求。有时就连超高净值客户自己对家族财富与文化传承的需求都没有很好的意识到，但是作为首席投资官如果能够基于对其家族文化的了解后，经过精心的梳理，也许会让超高净值客户的需求渐渐变的明晰。中国家族办公室在帮助家族制定传承家族文化时，如果没有对中华文化的深刻感知，没有对超高净值客户家族文化深刻感知，那么我们提供的家族文化传承方案内核都显得比较轻浮，没有历史的厚重感。当我们具有更广泛的文化视野时，我们把超高净值客户的家族文化与深厚的华夏文化互相交融，形成文化共振，那么这样的家族文化传承就具有穿越历史的能力。
世界级的金融投资大佬，晚年，都很少谈具体的投资方法论，都是在谈哲学，谈文化，这不是这些投资大佬故作高深，而是在从业数十年后，穿越金融现象的表象之后，触摸到了金融现象背后的本质。这些本质里，有关于人性的思考，有关于文化的思考，有关于文明的思考。只有我们拥有了更广阔的文化视野，我们才能够更好的做投资，因为文化是永久的，而很多金融现象都只是一时的，文化的永久性与家族的永续经营理念，遥想呼应。
