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AMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
奧瑪仕國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:959)
轉讓可換股債券及兌換可換股債券
茲提述奧瑪仕國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月三十一日之通函
(「該通函」),及本公司日期為二零一八年六月十九日、二零一八年七月二十三日、二
零一九年二月四日及二零一九年二月十九日之公告(統稱「該等公告」),內容有關(其
中包括)和解契據、向吳文新先生發行本金總額為104,500,000港元之第二批可換股債
券及兌換第二批可換股債券。除另有界定者外,本公告所用詞彙與該等公告及該通函
所界定者具有相同涵義。
轉讓可換股債券
於二零一九年七月十二日,本公司收到吳文新先生之正式要求,將本金總額為
15,000,000港元之第二批可換股債券轉讓予並非關連人士(定義見上市規則)的陳偉文
先生(「陳先生」)。
兌換可換股債券
於二零一九年七月十七日,本公司接獲陳先生之兌換通知,內容有關按第二批換股價
每股股份0.30港元行使第二批可換股債券附帶之轉換權以兌換本金額為15,000,000港元
之第二批可換股債券(「該兌換」)。由於該兌換,本公司於二零一九年七月二十六日配
發及發行合共50,000,000股第二批兌換股份。第二批兌換股份彼此之間及與所有其他
現有已發行股份在各方面均享有同等權益。50,000,000股第二批兌換股份相當於該兌
換前本公司已發行股份總數約4.06%及於該兌換後經配發及發行50,000,000股第二批兌
換股份擴大之本公司已發行股份總數約3.90%。
於本公告日期,總金額為104,500,000港元之第二批可換股債券已全部兌換為348,333,333
股第二批兌換股份。
該兌換對本公司股權架構之影響
下文載列(a)緊接配發及發行第二批兌換股份前;及(b)緊隨配發及發行第二批兌換股
份後之本公司股權架構:
緊接配發及發行
第二批兌換股份前
緊隨配發及發行
第二批兌換股份後
所持股份數目
佔已發行
股份百分比
所持股份數目
佔已發行
股份百分比
吳文新先生(附註1)
355,801,959
28.87
355,801,959
27.74
陳偉文先生
—
0.00
50,000,000
3.90
其他公眾股東
876,673,655
71.13
876,673,655
68.36
總計
1,232,475,614
100
1,282,475,614
100
附註:
1. 吳文新先生為本公司主席、行政總裁兼執行董事。
承董事會命
奧瑪仕國際控股有限公司
主席兼行政總裁
吳文新
香港,二零一九年七月二十六日
於本公告日期,吳文新先生(主席兼行政總裁)及吳慧儀女士為本公司執行董事;以及
楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士為本公司獨立非執行董事。